Plan de mejoramiento para la empresa Holdun Partners casa de valores en la ciudad de Quito

Abstract

HOLDUN PARTNERS CASA DE VALORES es una empresa dedicada a brindar servicios financieros e intermediación bursátil mediante la protección e inversión del patrimonio de empresas e inversionistas en la ciudad de Quito. A partir del año 2012, está representada legalmente por el Ingeniero Patricio Granja Burbano. La idea del plan de mejoramiento surge a raíz de un diagnóstico interno previo que determina debilidades como el gasto innecesario en gastos administrativos y la falta de un plan de marketing para atraer a más clientes potenciales. También se evidencian fortalezas como experiencia de los ejecutivos de la empresa en el mercado de valores, cartera de clientes actuales y la ventaja competitiva de ofrecer transacciones bursátiles en el mercado internacional. El análisis PESTEL muestra que la situación externa es favorable para HOLDUN PARTNERS CASA DE VALORES debido a factores tales como el desconocimiento del mercado de valores, el fomento a la matriz productiva, mayor capitalización bursátil en el año 2014, entre otros. Existen también amenazas como una menor liquidez en los bancos, inflación elevada, incertidumbre política, entre otros. Pero es un reto para la empresa convertir estas amenazas en oportunidades. La investigación de mercados cuantitativa determinó que los clientes en su mayoría, se sienten satisfechos con el servicio recibido por parte de la empresa. Sin embargo, se podría mejorar en los tiempos de respuesta. También se logró analizar que las empresas no tienen mucho conocimiento del mercado de valores, por lo que se tiene una clara oportunidad. Los objetivos planteados dentro del presente plan de mejoramiento se basan principalmente en el incremento en ventas y en mayor rentabilidad. Para cumplirlos se aplicarán las siguientes estrategias: Un plan de mejora para reducir gastos administrativos y mejorar el estado de situación financiera de la empresa. Y un plan de marketing con el fin de atraer más clientes. El análisis financiero en un escenario de flujo de caja del proyecto muestra un Valor Actual Neto (VAN) de USD 191.220 y una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 77.4%. Y un flujo de caja del inversionista muestra un VAN de USD 101.880 y un TIR de 45.38%. Ambos indicadores afirman la viabilidad del proyecto. La aplicación de los conocimientos adquiridos en la Universidad de las Américas en el presente plan de mejora, muestran la viabilidad del proyecto y la posibilidad de crecimiento de la empresa HOLDUN PARTNERS CASA DE VALORES.